一、概览

用户管理模块用于维护企业内部成员信息，包括员工账号、所属部门、角色权限等。管理员可通过该模块快速添加、修改或停用员工账号。

二、添加企业员工

1. 前置准备
在添加员工账号之前，请先完成以下设置：

• 部门设置：进入【系统管理 → 部门管理】，建立公司组织架构。
• 角色设置：进入【系统管理 → 角色管理】，配置不同岗位的权限范围。

2. 新增员工账号
点击右上角【新增】按钮，填写员工信息：

• 手机号（必填，作为登录账号）
• 昵称/姓名
• 所属部门
• 分配角色

3. 系统生成邀请链接

• 新增保存后，系统会自动生成一条员工邀请链接
• 将该链接发送给员工

4. 员工激活账号

• 员工点击链接后，会进入注册页面
• 设置密码并确认
• 完成后，员工即可使用 手机号+密码 登录系统

三、用户交接

当员工岗位调整或离职时，可使用 交接功能 将该员工名下的客户及相关业务数据转移给另一位员工，避免业务中断。
1. 步骤

• 点击【交接】按钮，在选择新的接收人
• 确认后，系统会将该用户的数据转移至新用户

2. 注意事项

• 只会转移该用户下的相关客户数据，包括：线索、客户、联系人、合同、回款、发票、商机、产品、公海；
• 若交接人参与过审批流节点，请重新设置该审批流程，否则会导致后续审批流程出错。