1. 功能介绍

工作台是用户进入系统后的首页，主要分为 两部分：

• 常用功能的快捷访问方式；
• 企业数据可视化概览。

2. 数据概览板块

工作台数据概览由 六大板块 组成，帮助用户实时掌握企业销售与客户管理的整体情况：

2.1 销售简报

• 显示当前账号及其数据权限范围内的 客户管理相关数据
• 包括线索数、客户数、联系人数量、跟进记录数等

2.2 业绩指标完成率

• 实时展示合同与回款的业绩目标完成情况（合同、回款金额排行筛选条件为当天，昨天，本周，上周时，时间范围按为当前时间的所在月份。仅展示本人的数据）
• 可对比目标值与实际值，快速掌握当前业绩进度

2.3 销售完成情况

• 展示合同金额、回款金额的具体数据
• 支持按时间维度（本月/本季度/本年）查看

2.4 排行榜

• 显示当前账号及其数据权限范围内的排行榜统计数据
• 包含：合同金额、回款金额、新增客户数等（合同、回款金额排行筛选条件为当天，昨天，本周，上周时，时间范围按为当前时间的所在月份）
• 可快速识别团队中表现突出的成员

2.5 遗忘提醒

• 展示在一段时间内 未联系客户 的分类汇总数据
• 帮助销售人员及时跟进，降低客户流失风险

2.6 数据汇总

• 汇总展示客户、合同等模块的统计结果
• 提供企业运营的整体视角，便于管理层决策