1. 功能介绍

线索管理模块用于企业收集和跟进潜在客户信息，帮助销售人员高效管理客户来源、跟进进度和转化情况。用户仅能查看 当前账号及其数据权限范围内的线索数据。

2. 基础功能

2.1 新增 / 修改 / 删除线索

• 用户可以新增潜在客户信息，包括姓名、联系方式、来源等；
• 支持对已存在线索进行编辑或删除。

2.2 线索转化为客户

• 将符合条件的线索转化为正式客户
• 转化后的数据可以在 已转化线索 中查看；
• 转化操作会自动保留原线索信息，便于数据追溯
  

2.3 转移线索负责人

• 支持将线索的负责人转移给其他员工；
• 转移后，数据权限和跟进责任随负责人调整。

2.4 导出线索数据

• 支持导出 全部线索 或 多条选择的线索数据；
• 导出格式支持 Excel，方便汇总与分析。

2.5 查看线索详情

1. 点击线索名称，进入 线索详情页
2. 详情页功能：

• 对线索客户写跟进并查看历史跟进记录
• 录入相关附件文件
• 查看线索详细信息及操作记录（修改、转化、转移等）

3. 跟进提醒
   系统会在设定的 提醒时间：

• 在页面右上角显示提醒消息
• 点击消息可直接跳转到该线索详情页，进行后续跟进
  

2.6 自定义字段

• 系统支持 线索字段自定义；
• 可根据企业业务需求增加、删除或修改字段。
  

2.7 高级筛选

• 支持根据多种条件进行筛选，例如：来源、阶段、负责人、创建时间等；
• 可组合条件进行精确查询，提高管理效率。