商机管理

1. 功能介绍

商机是指潜在的销售机会。商机管理模块帮助销售人员记录、跟进并推进销售进展，提高合同转化率，是销售过程管理的核心环节。

2. 功能说明

2.1 基础功能

• 支持新增、修改、删除商机信息
• 用户只能查看当前账号数据权限范围内的商机数据

2.2 商机详情页

点击商机编号进入详情页；

在详情页中可以：

• 对该商机写跟进并查看历史跟进记录
• 上传相关附件文件（如报价单、方案文档等）
• 查看该商机的详细信息与操作记录，便于追溯

2.3 自定义表单

• 商机表单字段支持自定义配置
• 企业可根据业务需求增加或修改字段（如预计金额、赢单率、竞争对手等），满足多样化的管理需求

2.4 高级筛选

• 支持多条件组合搜索，如客户名称、商机阶段、预计签约时间、负责人、预计金额范围等
• 帮助销售人员快速定位目标商机，提升管理效率