营销通线索

1. 功能介绍

飞鱼线索管理模块用于管理从抖音等广告平台同步的线索数据,帮助销售人员高效查看、筛选和分配潜在客户线索。

2. 基础功能

2.1 查看线索列表

  • 进入页面默认展示「抖音」平台的线索列表;
  • 列表展示线索名称、手机号、计划ID、飞鱼CRM线索ID、是否分配、创建时间等字段;
  • 支持分页浏览,每页可显示 10 / 20 / 30 / 50 条数据。
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2.2 筛选线索

  • 是否分配:支持按「全部」「未分配」「已分配」进行筛选;
  • 创建日期:支持预设时间范围(今天、昨天、本周、上周、本月、上月),也支持自定义日期时间范围;
  • 线索名称:按线索名称模糊搜索;
  • 手机号:按手机号模糊搜索;
  • 筛选条件可组合使用,点击「搜索」按钮查询,点击「重置」恢复默认条件。
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2.3 查看线索详情

  • 点击线索所在行的「详情」按钮,弹出详情弹窗;
  • 弹窗标题为该线索的名称;
  • 弹窗内容展示完整的线索信息,包括:飞鱼线索ID、线索名称、手机号、计划ID、是否分配、创建时间。
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2.4 删除线索

  • 单条删除:点击线索所在行的「删除」按钮,确认后删除该线索;
  • 批量删除:勾选多条线索后,点击列表上方「删除」按钮,确认后批量删除;
  • 删除前会弹出确认提示,防止误操作。

2.5 分配线索负责人

  • 单条分配:点击线索所在行的「分配」按钮,弹出分配弹窗,选择负责人后确认;
  • 批量分配:勾选多条线索后,点击列表上方「分配」按钮,弹出分配弹窗,选择负责人后确认;
  • 已分配的线索,行内「分配」按钮会置灰禁用,防止重复分配(后端的分配接口也会进行校验);
  • 弹窗左侧为员工列表,支持输入员工名称搜索过滤;
  • 弹窗右侧显示已选择的负责人,可点击标签关闭取消选择;
  • 选择负责人后点击「确定」完成分配。
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2.6 功能未开通提示

  • 当当前功能暂未开通过时,列表区域会显示引导提示信息,包含「当前功能暂未开通」、「如需开通,请联系销售顾问」及联系电话 17721561709;
  • 帮助用户了解开通流程。