客户及公海
一、概览
1、客户管理的第一步就是完善客户档案，包括新增、编辑、删除和查重等基础操作。本模块适用于所有销售、运营、客服等角色，是CRM使用的起点。
2、为保障数据安全与合理分工，管理员可在 “系统管理 > 角色管理” 中配置各角色的“可查看范围”和“操作权限”，从而控制不同成员对客户数据的访问与编辑能力。
3、系统内客户来源主要分为三类，具体来源路径如下：
（1）来源一：客户管理页面直接新增
此为最直接的客户创建方式，适用于直接获取客户信息后快速录入系统的场景，支持电脑端与 APP 端双终端操作
（2）来源二：线索转移转化
适用于将企业通过线索模块获取的潜在客户，转化为正式客户的场景，可实现潜在资源到有效客户的高效衔接
（3）来源三：公海领取或分配
① 自主领取：普通用户登录系统后，进入「客户管理」-「公海客户」（电脑端）或「客户」-「公海池」（APP 端），在公海客户列表中选择目标客户，点击「领取客户」按钮，即可将客户归属至自身名下，后续开展跟进；
② 管理员分配：系统管理员可在公海客户页面，选中需分配的客户，点击「分配客户」按钮，选择指定用户作为归属人，完成客户定向分配，确保资源合理流转。
二、新增客户
适用端： 电脑端 APP端
功能入口：
1. 电脑端：侧边导航栏 > 客户管理 > 客户【新增】
2. APP端：首页 > 客户 > “+”按钮
操作步骤：
1. 如客户表单项与实际业务需求不符，可前往 电脑端 > 系统管理 > 自定义表单 中，自定义客户字段，确保信息填写更加贴合实际。
2. 在客户管理页面，点击右上角的 “新增客户” 按钮，进入客户信息录入页面。
3. 在弹出的表单中填写客户的基本信息。可在电脑端添加客户地址信息，作为 APP 端外勤人员打卡时计算打卡距离的依据。
4. 支持客户工商查询功能，在客户名称处输入，系统会自动匹配相关工商信息。
三、编辑客户
操作步骤：
适用端： 电脑端 APP端
1. 电脑端在客户列表中点击某一客户进入详情页 > 右上角【编辑】；列表最右端【编辑】按钮
2. app端进入客户详情，【编辑】按钮
说明：
1. 客户名称不可修改。
2. 仅对有“编辑客户”权限的用户开放。
3. 编辑记录可在详情操作记录里查看。
四、客户详情
适用端： 电脑端 APP端
说明：
1. 客户详情页展示完整的客户档案信息和操作
2. 基本信息（名称、来源、电话等信息）
3. 跟进记录、操作记录
4. 操作：可填写关联联系人、合同、回款、财务、商机，可上传相关附件信息
操作提示：
1. APP端可进行“编辑”、“删除”、“转移”、“放入公海”、“上传附件”等操作
2. 点击标签页切换查看更多模块（如“跟进”、“附件”）
五、客户跟进
适用端： 电脑端 APP端
操作说明：
1. 写跟进
客户详情页支持填写跟进，查看跟进记录。
2. 跟进提醒
如果在写跟进时设置了 提醒时间：
①系统会在该时间点 自动触发提醒
②提醒消息会显示在页面右上角的【消息提醒中心】
六、删除客户
适用端： 电脑端 APP端
删除入口： 客户详情页 > 删除客户
说明与操作：
1. 仅管理员或拥有删除权限的用户可执行。
2. 若客户有关联数据（如合同、回款等），客户不可删除。
3. 若彻底删除，数据将不可恢复，请谨慎操作。
七、公海导入
适用端： 电脑端
前置操作： 请先设置刚好规则。操作入口：【系统管理 > 客户公海规则设置】
操作步骤：
1. 在【系统管理 > 客户公海规则设置】页面点击“新增”按钮，创建新的公海分组；
2. 设置可访问该公海的成员（可领取客户）和管理员（可导入/分配客户）；
3. 设置客户领取上限、是否启用回收机制（如“7天未跟进自动回收”）等规则。 长期未被跟进的客户将根据规则被自动收回至对应的客户公海中，确保资源有效流转。
说明与操作：
1. 公海管理员权限： 可在【客户管理 > 客户公海】页面导入客户至指定公海； 可将公海中的客户主动分配给成员，支持单个或批量分配。
2. 公海成员权限： 可根据筛选条件主动认领客户，转入“我的客户”中进行跟进。
八、客户公海
适用端：电脑端 APP端
功能说明：
1. 客户公海是 CRM 中的客户资源池，所有有权限的员工可在此领取无主客户，公海管理员可以重新分配客户。
2. 放入公海的客户不再归属于原负责人，但原跟进记录与附件仍可保留，供后续销售查阅。
3. 放入公海可手动操作或系统自动释放（如超期未跟进等规则）。
操作步骤：
勾选客户，点击【放入公海】按钮，选择想释放的公海池。
注意：已锁定客户不可放入公海
九、高级筛选
支持灵活的「高级筛选」功能，帮助用户快速定位所需数据。无论是查找某一类客户、某个时间段签订的合同，还是筛选出即将到期的项目，高级筛选都能提供精准、便捷的操作体验。
说明：
1. 支持常用字段筛选，如创建人、负责人、创建时间、更新时间、状态等；
2. 支持自定义字段筛选。
3. 查询后自动刷新列表。
