外勤打卡使用说明

一、功能概述

客户外勤打卡功能是小太阳 CRM 系统针对企业线下客户拜访管理设计的专项功能,通过 “电脑端预设拜访位置 + APP 端现场打卡” 的协同模式,自动采集并记录拜访关键数据,解决线下拜访过程不透明、数据碎片化、统计困难等问题,实现客户拜访全流程数字化管控。

 

二、电脑端操作指引

用于设置客户的准确位置,作为打卡参考点。
  1. 创建拜访对象位置:进入新增客户页面,添加客户位置信息。
  2. 支持在“定位”栏快捷输入位置信息。

三、APP端操作指引

App端为在现场发起打卡、记录拜访数据的操作平台。

1. 登录App并进入外勤打卡模块

(1)在首页模块中,点击 “外勤打卡” 入口,进入打卡列表页面。

(2)在右下角点击 “+” 按钮,进入创建打卡页面。

2. 创建打卡

进入新增打卡页面后,将自动完成以下操作:

  • 自动定位当前位置:系统会获取当前 GPS 定位信息,并计算与目标客户的距离。
  • 距离展示:页面将显示当前距离客户的直线距离(单位:米)。
  • 拍照/上传功能:

(1)可选择直接拍照,作为打卡现场图片;

(2)也可以选择从相册上传图片;

(3)支持多张图片上传(按平台设置)。

  • 完成定位和图片上传后,填写必要的备注信息(如有),点击“提交”即可完成打卡。

3. 查看打卡记录

(1)返回打卡列表页面,可以查看已打卡记录。
(2)点击任意列表项,可查看打卡详情。

注意事项

(1)使用外勤打卡前,请确保 App 已获得定位权限;
(2)若未能自动定位,请确认设备位置权限已开启;
(3)图片上传建议在网络良好环境下进行,以免上传失败;

如在使用过程中遇到问题,请联系管理员或技术支持协助处理。