待联系的线索和客户
一、使用场景
录入线索和客户的跟进记录时,设置下次联系时间并开启提醒,系统按时提醒销售跟进客户,避免错过最佳跟进时机。
二、模块访问路径
适用端: 电脑端 APP端
功能入口:
- 电脑端:顶部栏目的 “消息”处
- APP 端:登录移动端应用后,在底部导航栏点击【消息】,在【待联系的线索】【待联系的客户】
三、提醒通知方式
系统会在预设的提醒时间点,通过多渠道触发通知,确保用户及时知晓待办事项:
- 电脑端:页面右上角显示待办消息,可查看待联系的线索客户,点击可查看详情;
- APP 端:推送应用通知(在手机通知栏显示),内容包含 【待联系的线索】【待联系的客户】

