一、功能概述

客户查重功能是小太阳 CRM 系统客户管理模块的核心辅助功能，旨在通过自动校验客户信息，避免数据重复录入，保障企业客户数据的准确性与规范性。

该功能支持电脑端与 APP 端双终端同步使用，操作便捷且规则统一。

在录入或查询客户时，系统会自动检测是否存在同名或同手机号客户，帮助业务人员快速识别并避免重复创建。

 

二、适用终端

三、查重校验规则

    新增客户时：

   · 客户名称：为必填项，系统支持完全重复与模糊匹配的双重校验。

   · 手机号码：非必填项，但一旦填写，系统将自动校验该手机号是否已被其他客户使用。

 

四、查重入口与操作说明

（一）电脑端

    1、新增客户时自动校验：

     · 在新增客户表单中，填写“客户名称”时，系统会实时自动校验是否存在重复（含完全重复和疑似重复）。

     · 若填写了“手机号码”，系统同样会自动校验该号码是否已存在。

    2、独立查重按钮入口：

     · 在客户管理列表页，提供独立的「查重」按钮。

     · 点击后，支持通过“客户名称”和“手机号码”等不同维度进行综合校验与查询。

（二）APP 端

    1、列表上方快捷入口：在客户列表页面的上方，提供快捷查重入口，方便随时进行名称或手机号校验。

   

    2、应用中心模块：

     · 登录 APP 后，点击底部导航栏「应用中心」。

     · 在功能列表中点击「查重模块」。

     · 输入待查询的客户名称或手机号，即可查看重名/重号客户列表。

    3、录入时实时校验：在新增客户输入名称或手机号时，系统同样会触发实时校验提醒。

   

 

注意事项：

    1、客户名称为必填项，不可重复。

    2、新客户默认归属当前登录用户，权限可修改。

    3、可在系统设置中自定义默认字段模板。