对于录入的客户信息，可以进行负责人的转移

系统中，可用表格导入的方式快速录入客户信息。

系统中，支持定期对客户的数据进行导出到本地电脑。

一、转移客户负责人、数据导入导出

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适用端：仅限电脑端

1. 转移客户负责人

功能说明： 将一个或多个客户的负责人变更为其他成员，常用于销售变动或团队调整场景。

操作路径：客户列表页 > 勾选客户 > 转移负责人

操作步骤：

1. 勾选一个或多个客户。
2. 点击【转移】。
3. 在弹窗中选择新的负责人，确认是否转移关联数据。
4. 点击【确认转移】，系统将自动完成交接。

权限说明：

• 仅拥有“客户转移权限”的用户可操作。
• 可设置是否允许转移时同步客户下联系人、商机、合同等信息。

2. 客户数据导入

功能说明： 通过客户模板批量导入客户数据，适用于上线初期或大批量信息整理场景。

操作路径：客户管理 > 右上角【导入】按钮

操作步骤：

1. 下载系统提供的导入模板（模板字段不可修改删除）。
2. 按照模板填写客户信息，保存为 .xlsx 格式。
3. 确认导入，数据将自动录入系统。

注意事项：

• 可选择是否将重复数据覆盖原有记录。

3. 客户数据导出

适用端： 仅限电脑端

功能说明： 支持导出筛选后的客户信息，格式为 Excel，便于线下使用或汇报。

操作路径：

• 电脑端： 勾选客户列表  > 【导出】按钮

导出内容说明：

• 默认导出基础字段，如客户名称、电话、跟进状态、负责人等。
• 可结合“高级筛选”功能导出指定条件下的客户数据。