发票管理是CRM系统中用于登记、申请、开具和查阅客户发票的模块。支持与回款、合同联动，帮助企业规范财务流程、提升客户服务体验。

一、发票新增

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适用端： 电脑端   APP端

操作入口：

1. 电脑端：侧边操作栏 > 客户管理 > 发票【新增】

2. APP端：首页 >发票 > “+”按钮

操作步骤：

1. 点击【新增发票】，选择关联客户和关联合同；

2. 填写基本信息；

3. 点击【保存】完成创建，发票信息将自动与客户合同关联。

 

二、修改、删除发票

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适用端： 电脑端     APP端

操作入口：

1. 电脑端在发票列表中点击某一发票进入详情页 > 右上角【编辑】【删除】；列表最右端【编辑】【删除】按钮
2. app端进入发票详情，【编辑】【删除】按钮

删除发票：

1. 如果发票与其他数据有关联，无法删除；
2. 删除操作需具备 “ 发票删除权限 ”
3. 删除后信息不可恢复，请谨慎操作。

三、详情

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适用端： 电脑端  APP端

说明：详情页展示完整的发票档案信息

1. 基本信息
2. 操作记录、上传相关附件信息