回款管理是指对客户付款的记录与跟踪，包括应收金额、已回款金额、回款时间、付款方式等信息。帮助销售、财务及时掌握客户付款进度，保障业务闭环。

一、回款新增

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适用端： 电脑端   APP端

操作入口：

1. 电脑端：侧边操作栏 > 客户管理 > 回款【新增】

2. APP端：首页 >回款 > “+”按钮

操作步骤：

1. 支持回款表单自定义，在系统管理 > 自定义表单 中，自定义回款字段，确保信息填写更加贴合实际。

2. 点击【新增回款】，选择关联客户和关联合同；

3. 填写关联客户、关联合同、回款日期等基本信息；

4. 点击【保存】完成创建，回款信息将自动与客户合同关联。

 

二、修改、删除回款

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适用端： 电脑端     APP端

操作入口：

1. 电脑端在回款列表中点击某一回款进入详情页 > 右上角【编辑】【删除】；列表最右端【编辑】【删除】按钮
2. app端进入回款详情，【编辑】【删除】按钮

删除回款：

1. 如果回款与其他数据有关联，无法删除；
2. 删除操作需具备 “ 回款删除权限 ”
3. 删除后信息不可恢复，请谨慎操作。

 

三、详情

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适用端： 电脑端  APP端

说明：详情页展示完整的回款档案信息

1. 基本信息
2. 跟进记录、操作记录
3. 操作：上传相关附件信息；写跟进