合同

最近更新：2026-06-23 18:31

一、概览

合同模块，用于管理与客户达成的正式合作协议，支持对合同的新增、导出等全流程操作，确保企业销售合同资料的完整性与可追溯性。

为保障数据安全与合理分工，管理员可在“系统管理 > 角色管理”中配置各角色的“可查看范围”和“操作权限”，从而控制不同成员对客户数据的访问与编辑能力。

适用端： 电脑端 APP端

操作入口：

操作步骤：

1. 支持，可前往 支持合同表单字段自定义，在系统管理 > 自定义表单 中，自定义合同字段，确保信息填写更加贴合实际。

2. 点击【新增合同】，选择关联客户；

3. 填写合同名称、编号、签订日期、金额、有效期等基本信息；

4. 点击【保存】完成创建，合同信息将自动与客户关联。

适用端： 电脑端 APP端

操作入口：

1. 电脑端在合同列表中点击某一合同进入详情页 > 右上角【编辑】【删除】；列表最右端【编辑】【删除】按钮

2. app端进入合同详情，【编辑】【删除】按钮

删除合同：

1. 如果合同与其他数据有关联，无法删除；

2. 删除操作需具备“合同删除权限”；

3. 删除后信息不可恢复，请谨慎操作。

适用端： 仅限电脑端

功能说明： 支持导出筛选后的客户信息，格式为 Excel，便于线下使用或汇报。

操作路径：勾选合同列表 > 【导出】按钮

导出内容说明：

1. 默认导出基础字段，如合同名称、合同编号、客户、合同金额合同等。

2. 可结合“高级筛选”功能导出指定条件下的客户数据。

适用端： 电脑端 APP端

说明：详情页展示完整的合同档案信息

1. 基本信息

2. 跟进记录、操作记录

3. 操作：可填写关联回款、发票，可上传相关附件信息；写跟进

操作提示：

1. APP端可进行“编辑”、“删除”、“转移”、“写跟进”、“上传附件”等操作

2. 点击标签页切换查看更多模块（如“跟进”、“附件”）

为帮助企业及时掌握客户合同履约进度，CRM 系统支持根据合同结束时间自动进行到期提醒，避免因合同到期未处理导致客户流失或服务中断。

详情及说明可跳转至：合同到期使用说明